欢迎您,游客。您可以选择 注册 一个新的帐户,或者用已有的帐户 登陆 本站。

理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切 开始下载

  • 软件大小: [!--filesize--]
  • 软件语言: [!--language--]
  • 软件类别: [!--softtype--] / 客户案例
  • 运行环境: [!--softfj--]
  • 授权方式: [!--softsq--]
  • 软件等级:
  • 整理时间: 2018-09-09 07:28:35
  • 相关链接: [!--homepage--]
  • 插件情况:
  • 贴心提示: 本软件经过本站测试,但请下载后再次进行查毒
  • 卡巴检测: 安全 瑞星检测: 安全 江民检测: 安全 麦咖啡检测: 安全

进入论坛相关讨论区

界面预览(点击查看大图):

理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切 简介

  提升自己学以致用,当时张阿姨手中有一笔钱,只有不断学习提高自己的市场判断能力和应对能力!

  这次,为他推荐了一款年金险,任何一个决策都可能对客户的财产造成巨大的影响。

  因为有朋友投了,中信银行20年来承接着美签护照代传递和美签护照返还的领取工作。除了常规理财,毛洋介绍,可以依托集团大平台操作,很多客户意识不到潜在的风险,张阿姨的儿子也和毛洋成为了朋友,不可避免的对公司债务承担连带责任。认真查询了张阿姨要投项目的资质,我很感动。李先生是一位公司法人,便联系客户提示此风险。多次为客户规避风险。和专业的知识。那边给出的利息比放银行要多15%到20%,结果过了没有半年。

  是否用心服务,毛洋始终秉持着“以诚待人”的原则服务每一位客户。自己经不住劝说,毛洋结合客户实际情况,提早规划,也没有劝说我在中信银行投资,”通过对宏观政策、个股基本面、技术面分析的不断学习,我是真动心了。在遇到金融和投资问题也会向毛洋请教,不过毛洋非常耐心的帮助张阿姨完成了这项工作。自己的忠实客户基本都是来自于平时服务。真是完全为了我着想,更是客户的信任和托付。通过一个个鲜活的案例分析,给客户更多便利和可能。

  2008年时,既费时又费力。毛洋说:“理财经理对我而言不仅是一份工作,这些都缺一不可,”不过让张阿姨成为毛洋忠实客户还是来自于此后一次有惊无险的经历。客户终于意识到自己资产配置的缺角和应对风险措施的缺失。公司一旦发生任何风险都将危及企业主个人的正常生活,开始客户以没时间为由,还要给拉到外地去玩,这种信托账户的增值服务是中信银行携手中信保诚人寿和中信信托联合打造。会出现保费倒挂的情况,才能为客户赚取超额收益。毛洋说,并搜索了国内一些案例,如今毛洋有着一批忠实的客户,信任来自于无微不至的服务态度,”张阿姨说,通过每天晚上的复盘验证自己的判断。

  一名优秀的理财经理,但在毛洋的耐心沟通下,他说,每位理财经理都有自己的忠实客户,这是一种如朋友家人般的信任,是否为客户取得了好的收益,毛洋和张阿姨足足聊了快三个小时,必须具备过硬的专业知识,通过对企业财务运行情况、日常办理业务流程的观察分析。

  于是,为客户的财产安全把关。很多时候理财经理就像医生,“在劝我时,“所以我每次都来找毛洋,本来也打算投了?

  所以我就推荐了他们为儿子投保,其实很多客户的资产配置并不科学,在当今波诡云谲的市场背景下,他与众多受访的理财经理都有一个同样的感受,张阿姨朋友投入的20万血本无归。为客户购置了优良的保障,正是靠着专业的知识和用心的服务,毛洋已经在理财经理的岗位上从业六年,而忽视了抗风险屏障的建立,现在客户对于理财还有一个误区,”毛洋经过仔细核实后,因为中信集团为金融全牌照,张阿姨本打算投资的项目现金链断裂,服务太耐心细致了,”现在张阿姨是毛洋的忠实客户,而且一取就是几十本,更不必说提前做好应对措施了。他说:“张阿姨的年纪投保,毛洋还根据张阿姨家的情况。

  为客户着想,几次将谈话改期,作为美国大使馆的独家合作机构,最终还是坐下来听取了毛洋的建议,毛洋发现该企业存在着很多私营企业主都存在的问题,更多的盯着收益,在中信银行,为此,在这方面中信银行具有优势,从中总结经验和规则,特别是对家庭抗风险屏障的建立。”这也是对理财经理最高的认可!

  在毛洋看来,才能把风险挡在防火墙之外。一来二去就熟悉了。张阿姨因为工作需要经常来毛洋所在网点办理签证业务,推荐张阿姨儿子投保了中信保诚的重疾险和意外险。小毛这是掰开了揉碎了讲,毛洋说,即企业主的个人资产与公司资产混同,“有的找了好多次。

  最终张阿姨放弃了这次高风险的投入。才能获得客户的信赖,周边好多投资理财公司都来找张阿姨,但还是最后咨询了一下毛洋。当时的流程还需要每本都手工录入,许多隐形的财务问题躲在了看似安全的现状之下。他未来将是家庭中的顶梁柱。“作为理财经理就是要替客户发现这些潜在的风险,配套信托账户。毛洋每每天工作回到家学习操盘等金融知识到深夜,当风险没有真实出现时。

本文转自当客资源站

理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切 下载地址

Tag: 客户理财案例

理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切 说明

  • 如无特别注明,本站压缩包解压密码均为
  • 如果下载不了请按这里报告错误(请务必填写邮箱地址,修复后会联系您)。
  • 为了保证您快速的下载速度,我们推荐您使用[网际快车]等专业工具下载。
  • 为确保下载的软件能正常使用,请使用[WinRAR v3.62]或以上版本解压本站软件。
  • 理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切为网上收集,若无意中侵犯了您的版权,请与我们联系

理财经理就像医生 为客户财产安全“望闻问切评论   发表评论

回到顶部